Trae tus datos contigo
Casi todo lo que necesitas se pasa con un archivo en una tarde. Aquí está la lista completa — qué se importa a Nexa y SIMPL, qué capturas una sola vez y qué se queda atrás — para que lo sepas antes de comprar.
Descarga tus clientes, gastos e historial del banco de la herramienta que usas hoy. Abajo te decimos dónde está la exportación en cada una.
Abre la importación que corresponde en Nexa o SIMPL y elige el archivo. Las columnas se reconocen por su nombre; si las tuyas no coinciden, pégalas primero en nuestra plantilla.
Usa las dos una semana. Cuando tus clientes y tus números se vean bien en Nexa, descarga un último respaldo de la herramienta vieja y cancélala.
Qué se importa a Nexa con un archivo
| Dónde | Archivo | Llega a | |
|---|---|---|---|
| Clientes y prospectos | CRM → menú Herramientas → Importar CSV | CSV | CRM — la misma ficha de cliente que usan Facturas, Trabajos y Agenda |
| Gastos | Gastos → botón Importar CSV | CSV | Gastos — alimenta tus categorías, tu presupuesto y tu utilidad |
| Movimientos de banco y tarjeta | Banca → Importar CSV / OFX | CSV, OFX, QFX, QBO | Banca — el registro de la cuenta que concilias y conviertes en gastos |
| Contactos personales | Contactos → Importar | CSV o vCard (.vcf) — lo que exportan Google Contactos, Outlook e iCloud | Contactos |
| Eventos de calendario | Agenda → Importar iCal | .ics — lo que exportan Google Calendar, Outlook, Calendario de Apple, Calendly y la mayoría de las apps de citas | Agenda |
Clientes y prospectos
Columnas Business Contact Email Phone Status Type Tags Source Notes
Necesita una columna Business o Contact
Nexa reconoce las columnas por su encabezado en inglés: Company, Customer Name, E-mail o Mobile funcionan tal cual. Si tu archivo tiene encabezados en español, cámbialos por los de la plantilla.
Si una fila coincide con un cliente que ya tienes (por nombre del negocio, correo o teléfono), se omite. Puedes volver a importar sin duplicar.
La dirección todavía no se importa — ponla en la columna Notes.
Descarga la plantilla ↓ También en la app: CRM → menú Herramientas → Plantilla CSV de ejemplo
Gastos
Columnas Date Vendor Amount Category
Necesita una columna Amount
La columna Vendor también puede llamarse Merchant, Payee o Description.
Una fila con el mismo proveedor, monto y fecha que un gasto existente se omite.
- Montos como número simple (42.50, no $42.50).
- Sin comas dentro del nombre del proveedor.
- Usa las categorías de Nexa en inglés: supplies, travel, mileage, meals, software, equipment, utilities, marketing, professional, insurance, rent, payroll, inventory, taxes, other.
Movimientos de banco y tarjeta
Columnas Date Description Amount
Los estados de cuenta de BBVA México, Banorte y Santander México se reconocen tal como los descargas, igual que los de Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Discover, American Express y Citi.
Banca también puede conectarse directo a tu banco.
Lo que capturas una sola vez
Esto todavía no se importa. Casi todos traen solo lo que sigue abierto — el historial terminado se queda en tu exportación.
- Servicios y lista de precios. Vuelve a capturar tus servicios principales en Nexa. Casi todos traen sus 10 a 20 más usados y agregan el resto conforme salen.
- Facturas pendientes. Vuelve a crear las facturas que siguen sin pagarse, para cobrarlas desde Nexa. Las pagadas termínalas donde están.
- Trabajos próximos y recurrentes. Agrega los trabajos que ya tienes agendados para las próximas semanas. Los eventos de calendario pueden pasar primero con el .ics.
- Tareas abiertas. Agrega las que siguen abiertas. Las cerradas se quedan en tu exportación.
Lo que se queda atrás
- Facturas pasadas e historial de pagos — guarda la exportación en CSV o PDF como tu registro; la importación del banco trae el lado del dinero.
- Historial de trabajos, notas y fotos — descarga lo que necesites antes de que termine la suscripción vieja. Los enlaces a fotos dejan de funcionar cuando cancelas.
- Automatizaciones, páginas de reservas, campañas y solicitudes de reseñas — son configuraciones de la herramienta vieja, no datos. Las vuelves a armar en Nexa si las quieres.
Lleva tus finanzas a SIMPL
SIMPL es la parte del dinero por separado — presupuesto, gastos, cuentas. Recibe el historial de tu banco y tu app de presupuesto anterior.
| Dónde | Archivo | |
|---|---|---|
| Movimientos de banco y tarjeta | Banco → Importar CSV | CSV, OFX, QFX Los mismos estados de cuenta que reconoce Nexa (incluidos BBVA México, Banorte y Santander México), además de exportaciones de Mint. SIMPL también puede conectarse directo a tu banco. |
| Presupuesto de YNAB | Banco → Import from YNAB / Mint / CSV | La exportación del presupuesto de YNAB (.json) — trae gastos y nombres de cuentas |
| Historial de Mint | Banco → Import from YNAB / Mint / CSV | El CSV de movimientos de Mint |
| Cualquier otra hoja de gastos | Banco → Import from YNAB / Mint / CSV | CSV con una fecha, una descripción y un monto |
Dónde está la exportación en tu herramienta actual
Los nombres de los menús cambian entre versiones, y muchas de estas herramientas solo están en inglés. Si la ruta no coincide, busca “export” en su ayuda. Si solo te da Excel (.xlsx), abre el archivo y guárdalo como CSV.
ServiceTitan
Exporta en Settings → Data Management → Export
Descarga Export Customer List · Export Job History · Export Invoices · Download Attachments (Manual) · Screenshot Your Pricebook
Formatos CSV, Excel
Ojo con Custom fields may not export cleanly. Attachments require separate download.
Housecall Pro
Exporta en Settings → Company Settings → Export Data
Descarga Export All Customers · Export Jobs · Export Invoices · Screenshot Price List · Download Critical Photos
Formatos CSV
Ojo con Photos export links, not files. Payment history separate from job history.
Jobber
Exporta en Settings → Import/Export → Export Data
Descarga Export Clients · Export Properties · Export Jobs/Work Orders · Export Invoices · Document Your Products/Services
Formatos CSV
Ojo con Some custom properties may not export. Routing history doesn't transfer.
QuickBooks
Exporta en Reports → Export (varies by report type)
Descarga Export Customer List · Export Products and Services · Export Invoice History · Export Open Invoices
Formatos CSV, Excel, IIF
Ojo con QuickBooks is accounting-focused — job management data is limited. Attachments require manual download.
FreshBooks
Exporta en Settings → Export Data
Descarga Export Clients · Export Invoices · Export Time Entries (if used) · Screenshot Recurring Templates
Formatos CSV
Ojo con Time tracking exports separately. Project data may need manual extraction.
Mindbody
Exporta en Manager Tools → Reports → Client Reports → Export
Descarga Export Client List · Export Appointment History · Document Active Memberships · Download/Screenshot Waivers
Formatos CSV, Excel
Ojo con Class/appointment history exports separately. Waivers may not export. Membership billing history is complex.
HubSpot CRM
Exporta en Contacts → Export (top right) or Settings → Import & Export
Descarga Export Contacts · Export Companies (if B2B) · Export Deals · Document Sequences (if used)
Formatos CSV, Excel
Ojo con Marketing email history stays in HubSpot. Deal/pipeline history exports but loses stage automation.
vCita
Exporta en Settings → Data Export
Descarga Export Clients · Export Appointments · Export Invoices · Download Important Documents
Formatos CSV
Ojo con Document storage requires manual download. Campaign history doesn't export.
Zoho CRM
Exporta en Settings → Data Administration → Export
Descarga Export Leads/Contacts · Export Accounts · Export Deals · Document Workflows/Blueprints
Formatos CSV, Excel
Ojo con Blueprints and workflows don't export. Custom module structures need manual recreation.
Cualquier otra herramienta
Busca Export o Descargar en Configuración, Reportes o tu cuenta, y elige CSV. Exporta clientes (o contactos), gastos y el historial de tu banco o tarjeta. Si un nombre de columna no coincide, abre el archivo, copia las columnas a la plantilla que corresponde e importa esa.
Plantillas de importación
Cada plantilla trae los nombres de columna exactos que busca la importación, con filas de ejemplo. Los encabezados van en inglés: déjalos tal cual y cambia solo las filas.
- Clientes y prospectos (CRM de Nexa) nexa-clients.csv
- Gastos (Nexa) nexa-expenses.csv
- Movimientos de banco o tarjeta (Banca de Nexa o SIMPL) bank-transactions.csv
Lo que la gente pregunta antes de cambiarse
¿Puedo importar mis facturas?
Todavía no. Vuelve a crear las facturas que siguen sin pagarse para cobrarlas desde Nexa, y guarda la exportación de las pasadas como tu registro. La importación del banco trae el lado del dinero.
¿Pierdo las direcciones de mis clientes?
La dirección todavía no se importa a la ficha del cliente. Ponla en la columna Notes de la plantilla de clientes y llega junto con el cliente.
¿Qué pasa si importo el mismo archivo dos veces?
Los clientes que coinciden por nombre del negocio, correo o teléfono se omiten, y los gastos que coinciden por proveedor, monto y fecha también. Volver a importar no crea duplicados.
¿Cuánto tarda?
Lo lento son las exportaciones — unos minutos cada una. Cada importación tarda segundos. Capturar servicios y facturas pendientes depende de cuántos tengas.
¿Puedo seguir usando mi herramienta vieja mientras pruebo?
Sí, y es lo recomendable. Cancela solo cuando tus clientes y tus números cuadren en Nexa.
· Lista de importaciones tomada de las apps Nexa y SIMPL