Guías de Migración → Zoho CRM
Puedes cambiar de Zoho CRM a Nexa en 2-3 horas. Exporta tus datos como CSV o Excel e impórtalos a Nexa: clientes, servicios, trabajos, facturas pendientes, tareas, horas y tu historial del banco. Usa ambos en paralelo una semana y cancela Zoho CRM cuando estés seguro. $279 una vez reemplaza tu suscripción de Zoho CRM para siempre.
Settings → Data Administration → Export → elige 'Leads' o 'Contacts'. Exporta con todos los campos.
Mismo proceso → elige 'Accounts'. Guarda los registros de empresas.
Exporta 'Deals' o 'Potentials' (según tu versión de Zoho).
Si usas las automatizaciones de Zoho, anota tus flujos principales. Son configuraciones y no se exportan.
CRM → menú Herramientas → Importar CSV, o Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta, y elige el archivo de clientes (CSV o Excel) que exportaste de Zoho CRM. Nexa reconoce las columnas por su encabezado, en inglés o en español: Empresa, Nombre, Apellido, Correo, Teléfono, Dirección, Ciudad o Estado funcionan tal cual. Nombre y Apellido se unen en un solo contacto, y calle, ciudad, estado y código postal se unen en la dirección del cliente. Los estados de otras herramientas (Activo, Archivado, Propuesta) se acomodan a las etapas de Nexa. Nexa necesita una columna Business o Contact (o Empresa o Nombre). Si una fila coincide con un cliente que ya tienes (por nombre del negocio, correo o teléfono), se omite. Puedes volver a importar sin duplicar.
Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta: servicios y lista de precios, trabajos, facturas pendientes, tareas pendientes y horas registradas, en CSV o Excel (.xlsx). Antes de guardar, Nexa te muestra qué columna de tu archivo llena cada campo, y puedes cambiarla. Las facturas llegan solo las pendientes, con lo que aún se debe.
Banca → Importar CSV / OFX. Descarga un CSV, OFX o QFX de tu banco. Los estados de cuenta de BBVA México, Banorte y Santander México se reconocen tal como los descargas, igual que los de Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Discover, American Express y Citi. Así llega el lado del dinero de tu historial, guarde lo que guarde Zoho CRM. Banca también puede conectarse directo a tu banco.
Gastos → botón Importar CSV, o Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta. Nexa necesita una columna Amount (o Monto o Importe). La columna Vendor también puede llamarse Merchant, Payee o Description. Los encabezados en español (Fecha, Proveedor, Concepto, Monto, Importe) también funcionan. Los montos pueden llevar $ y comas de miles ($1,234.50), y una coma dentro del nombre del proveedor no estorba si la celda va entre comillas, como lo hacen las exportaciones. Si tu banco muestra los gastos como números negativos, se leen como salidas de dinero. En un archivo con los dos signos, solo las filas positivas se vuelven gastos. Una fila con el mismo proveedor, monto y fecha que un gasto existente se omite.
Trabajo recurrente: Los trabajos se importan uno por uno. Abre los que se repiten y elige cada cuánto. Reservas en línea: Los servicios importados empiezan fuera de tu página de reservas. Activa Reservable en los que tus clientes pueden reservar solos.
La lista completa de lo que Nexa importa: getnexa.tools/es/cambiar/
Sí, las pendientes. Exporta tus facturas sin pagar como CSV e impórtalas en Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta. Cada una llega con su número, cliente, fecha de vencimiento y lo que aún se debe; las pagadas y anuladas se omiten. Guarda la exportación de las facturas pasadas como tu registro.
No. Una columna Dirección o Calle, más Ciudad, Estado y Código Postal si tu exportación las separa, llega como la dirección del cliente.
Nada se duplica. Los clientes que coinciden por nombre del negocio, correo o teléfono se omiten; también los gastos con el mismo proveedor, monto y fecha, las facturas con el mismo número, y los trabajos y tareas con el mismo título y fecha. Los servicios con el mismo nombre toman el precio nuevo.
Lo lento son las exportaciones — unos minutos cada una. Cada importación tarda segundos.
Sí, y es lo recomendable. Cancela solo cuando tus clientes y tus números cuadren en Nexa.
Cancela Zoho CRM después de tu primera semana con Nexa.