Guías de Migración → ServiceTitan
Puedes cambiar de ServiceTitan a Nexa en 2-4 horas. Exporta tus datos como CSV o Excel e impórtalos a Nexa: clientes, servicios, trabajos, facturas pendientes, tareas, horas y tu historial del banco. Usa ambos en paralelo una semana y cancela ServiceTitan cuando estés seguro. $279 una vez reemplaza tu suscripción de ServiceTitan para siempre.
Ve a Settings → Data Management → Export. Elige 'Customers' en formato CSV, con todos los campos, y descarga el archivo.
En la misma sección de Export, elige 'Jobs' con el rango 'All Time'. Incluye los trabajos completados, cancelados y pendientes para tener el historial completo.
Elige la exportación 'Invoices' con todos los estados (pagadas, sin pagar, anuladas) para tener el registro financiero completo.
Las fotos y documentos de los trabajos no se exportan en bloque. Abre tus 20 trabajos más recientes y descarga los adjuntos uno por uno, empezando por los que vas a volver a consultar.
El pricebook de ServiceTitan no se exporta en un formato útil. Toma captura o imprime cada categoría como referencia.
CRM → menú Herramientas → Importar CSV, o Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta, y elige el archivo de clientes (CSV o Excel) que exportaste de ServiceTitan. Nexa reconoce las columnas por su encabezado, en inglés o en español: Empresa, Nombre, Apellido, Correo, Teléfono, Dirección, Ciudad o Estado funcionan tal cual. Nombre y Apellido se unen en un solo contacto, y calle, ciudad, estado y código postal se unen en la dirección del cliente. Los estados de otras herramientas (Activo, Archivado, Propuesta) se acomodan a las etapas de Nexa. Nexa necesita una columna Business o Contact (o Empresa o Nombre). Si una fila coincide con un cliente que ya tienes (por nombre del negocio, correo o teléfono), se omite. Puedes volver a importar sin duplicar.
Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta: servicios y lista de precios, trabajos, facturas pendientes, tareas pendientes y horas registradas, en CSV o Excel (.xlsx). Antes de guardar, Nexa te muestra qué columna de tu archivo llena cada campo, y puedes cambiarla. Las facturas llegan solo las pendientes, con lo que aún se debe.
Banca → Importar CSV / OFX. Descarga un CSV, OFX o QFX de tu banco. Los estados de cuenta de BBVA México, Banorte y Santander México se reconocen tal como los descargas, igual que los de Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Discover, American Express y Citi. Así llega el lado del dinero de tu historial, guarde lo que guarde ServiceTitan. Banca también puede conectarse directo a tu banco.
Si tus citas también están en Google Calendar, Outlook o el Calendario de Apple, exporta ese calendario como .ics y usa Agenda → Importar iCal.
Trabajo recurrente: Los trabajos se importan uno por uno. Abre los que se repiten y elige cada cuánto. Reservas en línea: Los servicios importados empiezan fuera de tu página de reservas. Activa Reservable en los que tus clientes pueden reservar solos.
La lista completa de lo que Nexa importa: getnexa.tools/es/cambiar/
Sí, las pendientes. Exporta tus facturas sin pagar como CSV e impórtalas en Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta. Cada una llega con su número, cliente, fecha de vencimiento y lo que aún se debe; las pagadas y anuladas se omiten. Guarda la exportación de las facturas pasadas como tu registro.
No. Una columna Dirección o Calle, más Ciudad, Estado y Código Postal si tu exportación las separa, llega como la dirección del cliente.
Nada se duplica. Los clientes que coinciden por nombre del negocio, correo o teléfono se omiten; también los gastos con el mismo proveedor, monto y fecha, las facturas con el mismo número, y los trabajos y tareas con el mismo título y fecha. Los servicios con el mismo nombre toman el precio nuevo.
Lo lento son las exportaciones — unos minutos cada una. Cada importación tarda segundos.
Sí, y es lo recomendable. Cancela solo cuando tus clientes y tus números cuadren en Nexa.
Cancela ServiceTitan después de tu primera semana con Nexa.