Guías de Migración → Housecall Pro
Puedes cambiar de Housecall Pro a Nexa en 1-2 horas. Exporta tus datos como CSV o Excel e impórtalos a Nexa: clientes, servicios, trabajos, facturas pendientes, tareas, horas y tu historial del banco. Usa ambos en paralelo una semana y cancela Housecall Pro cuando estés seguro. $279 una vez reemplaza tu suscripción de Housecall Pro para siempre.
Settings → Company Settings → Export Data → Customers. Elige 'All customers' y descarga el CSV.
En la misma sección Export Data → Jobs. Pon el rango en 'All time', o por lo menos los últimos 2 años.
Export Data → Invoices. Incluye todos los estados para tener el registro financiero completo.
Ve a Price List y toma captura de cada categoría como referencia.
Abre 10 a 20 trabajos recientes con fotos que necesites guardar y descárgalas una por una antes de que termine tu suscripción.
CRM → menú Herramientas → Importar CSV, o Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta, y elige el archivo de clientes (CSV o Excel) que exportaste de Housecall Pro. Nexa reconoce las columnas por su encabezado, en inglés o en español: Empresa, Nombre, Apellido, Correo, Teléfono, Dirección, Ciudad o Estado funcionan tal cual. Nombre y Apellido se unen en un solo contacto, y calle, ciudad, estado y código postal se unen en la dirección del cliente. Los estados de otras herramientas (Activo, Archivado, Propuesta) se acomodan a las etapas de Nexa. Nexa necesita una columna Business o Contact (o Empresa o Nombre). Si una fila coincide con un cliente que ya tienes (por nombre del negocio, correo o teléfono), se omite. Puedes volver a importar sin duplicar.
Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta: servicios y lista de precios, trabajos, facturas pendientes, tareas pendientes y horas registradas, en CSV o Excel (.xlsx). Antes de guardar, Nexa te muestra qué columna de tu archivo llena cada campo, y puedes cambiarla. Las facturas llegan solo las pendientes, con lo que aún se debe.
Banca → Importar CSV / OFX. Descarga un CSV, OFX o QFX de tu banco. Los estados de cuenta de BBVA México, Banorte y Santander México se reconocen tal como los descargas, igual que los de Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Discover, American Express y Citi. Así llega el lado del dinero de tu historial, guarde lo que guarde Housecall Pro. Banca también puede conectarse directo a tu banco.
Si tus citas también están en Google Calendar, Outlook o el Calendario de Apple, exporta ese calendario como .ics y usa Agenda → Importar iCal.
Trabajo recurrente: Los trabajos se importan uno por uno. Abre los que se repiten y elige cada cuánto. Reservas en línea: Los servicios importados empiezan fuera de tu página de reservas. Activa Reservable en los que tus clientes pueden reservar solos.
La lista completa de lo que Nexa importa: getnexa.tools/es/cambiar/
Sí, las pendientes. Exporta tus facturas sin pagar como CSV e impórtalas en Configuración → Sistema → Importar desde otra herramienta. Cada una llega con su número, cliente, fecha de vencimiento y lo que aún se debe; las pagadas y anuladas se omiten. Guarda la exportación de las facturas pasadas como tu registro.
No. Una columna Dirección o Calle, más Ciudad, Estado y Código Postal si tu exportación las separa, llega como la dirección del cliente.
Nada se duplica. Los clientes que coinciden por nombre del negocio, correo o teléfono se omiten; también los gastos con el mismo proveedor, monto y fecha, las facturas con el mismo número, y los trabajos y tareas con el mismo título y fecha. Los servicios con el mismo nombre toman el precio nuevo.
Lo lento son las exportaciones — unos minutos cada una. Cada importación tarda segundos.
Sí, y es lo recomendable. Cancela solo cuando tus clientes y tus números cuadren en Nexa.
Cancela Housecall Pro después de tu primera semana con Nexa.